Projetos Corporativos e Gestão de Pessoas

Olá!

Neste artigo vamos explicar como realizar a ação de importação dos dados para a Gestão de Pessoas no modelo de projetos de treinamentos corporativos e a ação de Sugestão e Segmento do Produto para este modelo. 

 

 

Importação do cadastro dos dados dos Gestores 

No modelo Secretaria > Alunos > no botão Importação Alunos estará o modelo da planilha Importar Pessoas e o local para realizar o upload da planilha em XLS. 

 

Quais são os dados mínimos a serem preenchidos na planilha?

Coluna Alunos: S

Funcionário: S

E-mail: 

CPF: (sem pontos e traços) 

Nome: (completo)

DDD Celular: (apenas o DDD)

Celular: (número do celular sem o DDD)

Perfil: (se for usar a ação de sugestão/segmentação o perfil precisa está criado no Módulo Administrativo Perfil)

Unidade: (a unidade precisa está criada no Módulo Administrativo Unidades) 

Os demais dados na planilha ficam a escolha da instituição. 

A planilha é padrão, por este motivo colunas não podem ser apagadas, caso não venham preencher uma coluna opcional deixá-la em branco. 

 

 

 

Importação dos Alunos

No modelo Secretaria > Alunos > no botão Importação Alunos estará o modelo da planilha Importar Pessoas e o local para realizar o upload da planilha em XLS. 

Quais são os dados mínimos a serem preenchidos na planilha?

Coluna Alunos: S

Funcionário: S

E-mail: 

CPF: (sem pontos e traços) 

Nome: (completo)

DDD Celular: (apenas o DDD)

Celular: (número do celular sem o DDD)

Perfil: (o perfil precisa está criado no Módulo Administrativo Perfil)

Unidade: (a unidade precisa está criada no Módulo Administrativo Unidades) 

Os demais dados na planilha ficam a escolha da instituição. 

A planilha é padrão, por este motivo colunas não podem ser apagadas, caso não venham preencher uma coluna opcional deixá-la em branco. 

 

 

Importar Alunos x seu Gestor 

No modelo Secretaria > Alunos > no botão Importação Gestores estará o modelo da planilha Importar Alunos vinculados a seu Gestor e o local para realizar o upload da planilha em XLS. 

 

Quais são os dados mínimos a serem preenchidos na planilha?

Coluna A: CPF do Aluno.

Coluna B: CPF do Gestor.

 

 

 

 

 

Importação de Matrículas ou ação de Sugestão de Segmentação do Produto 

 

Opção 1 - Sugestão e Segmentação 

No produto >aba Básico no menu abaixo da imagem do produto>  Botão Sugestão e Segmentação a instituição irá selecionar qual os perfis e quais unidades poderão realizar a matrícula naquele produto através do portal do aluno. 

 

O produto na ação de Sugestão e Segmentação ficará disponível no Portal do Aluno para que o aluno faça sua inscrição. 

Exemplo:

Ao realizar a inscrição, o aluno estará com o acesso liberado ao produto. 

(a ação de sugestão e segmentação é para cursos sem valor/gratuitos). 

 

PERFIL 

No modelo de gestão de projetos corporativos, pelo fluxo de Sugestão/Segmentação no Produto, todos os colaboradores que irão participar dos treinamentos precisam ter a seleção de um perfil. 

A criação do Perfil é realizada no Módulo Administrativo > Controle de Acesso > Perfil

Clique no Botão Incluir um novo Perfil

 

Os Perfis que serão usados na ação de Sugestão/Segmentação devem ser criados da seguinte forma: 

Nome: nome do Perfil

Será utilizado para redirecionamento do Atendimento: NÃO 

Na análise do Atendimento: Exibir apenas os redirecionamentos para este perfil.

Funcionalidades: deve está sem seleção no quadrado a direta, conforme a imagem a seguir, pois este não é o Perfil de acesso ao Sistema, mas para ser utilizado na ação de Sugestão/Segmentação do Produto. 

Atenção:

Os Perfis da ação de Sugestão/Segmentação não possuem a mesma ação dos Perfis que terão o acesso ao Sistema Tutor.

 

 

 

 

Opção 2 - Importação de Matrículas 

A instituição faz a importação da planilha de matrículas, que já vai matrícula o aluno diretamente no respectivo curso. 

No modelo Secretaria > Alunos > no botão Importação Matrículas estará o modelo da planilha Importar as matrículas dos alunos e o local para realizar o upload da planilha em XLS. 

 

Quais são os dados mínimos a serem preenchidos na planilha?

CPF ou E-mail do Aluno

Data da Matrícula (DD/MM/AAAA)

Situação do Aluno no Curso (A = Ativo, E = Encerrado)

Tipo(IT = ID TURMA, CT = Código da Turma, IP = ID do Produto, CP = Código do Produto, NT = Nome da Turma, NP = Nome do Produto)

ID ou Código da Turma ou Produto

Valor Líquido da Venda (0,00)

Forma de Pagamento (Ver opções no tutor, no administrativo, item forma de pagamento) - Gratuito

Situação do Pedido (A = Aberto(Pendente de Pagamento), P = Pago(Baixado))

Número de Parcelas - 1

Valor da Primeira Parcela (0,00)

A planilha é padrão, por este motivo colunas não podem ser apagadas, caso não venham preencher uma coluna opcional deixá-la em branco.